La Casa Blanca señaló un cambio en su enfoque hacia Los aranceles y la industria automotriz estadounidense Con la firma de nuevas órdenes ejecutivas por parte del presidente Donald Trump el 29 de abril, esta medida se produce tras un intenso cabildeo por parte de los fabricantes de automóviles nacionales para obtener alivios contra los gravámenes que podrían elevar el precio de los autos nuevos y las piezas vendidas en Estados Unidos. Los fabricantes aplaudieron las modificaciones, pero solo hasta cierto punto.

Jim Farley, director ejecutivo de Ford Declaró a AP: «Los cambios de esta semana en los planes arancelarios ayudarán a mitigar el impacto de los aranceles para los fabricantes de automóviles, proveedores y consumidores». Sin embargo, añadió: «Debemos seguir colaborando estrechamente con la administración en un conjunto integral de políticas que respalden nuestra visión compartida de una industria automotriz próspera y en crecimiento. Y aún no hemos llegado a ese punto».

En una carta reciente a los accionistas, Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors Expresó un sentimiento similar: “…mantenemos un diálogo sólido con la administración sobre comercio y otras políticas a medida que evolucionan”. Pero añadió una dosis de realidad al anunciar que los aranceles podrían reducir las ganancias de la compañía en 2025 hasta en 1500 millones de dólares.

En una reunión informativa del 1 de mayo con la Asociación de Prensa Automotriz, el economista jefe de Cox Automotive Jonathan Smoke Resumió las tarifas revisadas como “simplemente tomar una mala situación y hacerla un poco menos peor”.

Alivio de la carga: Qué significan las órdenes ejecutivas

Si bien podría requerirse la intervención de un experto en política comercial o aranceles para desentrañar todos los aspectos de estos gravámenes a las importaciones, las medidas más recientes de la Casa Blanca abarcan dos áreas cruciales. En primer lugar, los automóviles fabricados en EE. UU. ya no están sujetos a aranceles de acumulación, es decir, se añaden múltiples derechos al mismo vehículo o componente. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles ya no temen ser afectados por aranceles al aluminio o acero de fabricación extranjera, componentes esenciales para automóviles. En segundo lugar, la administración Trump está estableciendo un proceso de reembolso que compensa a los fabricantes por una parte de los gravámenes impuestos a los vehículos fabricados en EE. UU. con piezas importadas.

Una hoja informativa de la Casa Blanca Sobre los cambios se dice: “La proclamación modifica la acción arancelaria sobre los automóviles y sus partes alentando a los fabricantes a ensamblar sus automóviles en los EE. UU., reduciendo así la dependencia estadounidense de las importaciones de automóviles y sus partes”.

El documento detalla las aplicaciones prácticas de los ajustes arancelarios. Durante el año siguiente, hasta el 30 de abril de 2026, los fabricantes de automóviles recibirán un reembolso equivalente a 3,751 TP4T del precio de venta sugerido por el fabricante (PVP) de su producción en Estados Unidos. La cantidad se reduciría a 2,751 TP4T para la producción del año siguiente (del 1 de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027). La Casa Blanca afirma: «Estos porcentajes reflejan el arancel que se adeudaría si se aplicara un arancel de 251 TP4T a 151 TP4T del valor de un automóvil ensamblado en Estados Unidos durante el primer año y a 101 TP4T durante el segundo».

La administración cita el ejemplo de un automóvil fabricado en Estados Unidos con componentes 85% de EE. UU. o del T-MEC. El T-MEC, o Tratado Estados Unidos-México-Canadá, es el sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se promulgó en 2020 durante la primera administración Trump. En este escenario, el fabricante de automóviles no tendría que pagar aranceles durante el primer año. En otra situación, un fabricante que construyera un automóvil con piezas 50% de EE. UU. o del T-MEC y componentes importados 50% pagaría aranceles sobre 35% del contenido importado durante el primer año.

En resumen, el gobierno está dando a los fabricantes de automóviles una ventana de dos años para trasladar la producción de componentes a Estados Unidos.

Reacción de la industria: respuestas mixtas a las medidas de alivio

Más allá de los directores ejecutivos de los fabricantes de automóviles, otros líderes de la industria han intervenido acerca de la flexibilización de algunos aranceles por parte de Estados Unidos. Tracy Fuerst, ejecutiva de Magna International, empresa global de ensamblaje de piezas y vehículos, declaró a Automotive News que los ajustes arancelarios son "un paso positivo para restablecer la claridad y la previsibilidad en la industria automotriz". Añadió: "Cualquier medida para reducir el impacto arancelario acumulativo beneficia tanto a proveedores como a fabricantes de automóviles y consumidores".

Sam Fiorani, vicepresidente de pronóstico global de vehículos en AutoForecast Solutions, contrasta este optimismo al declarar a Automotive News: «Esta es una industria que se ha desarrollado con una cadena de suministro global, y los aranceles no parecen tenerlo en cuenta». También comentó: «Los fabricantes de automóviles son el centro de atención, no los cientos de proveedores que deben participar en esta conversación».

Cadenas de suministro globales bajo presión

La reducción de aranceles se produce en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica y un entorno comercial global que apenas se ha recuperado de las recientes disrupciones. La pandemia de COVID-19 puso de relieve los riesgos de las cadenas de suministro globales y la incapacidad de cualquier fabricante de automóviles para depender de un solo país para la producción.

La introducción del aumento de aranceles en EE. UU. ya ha tenido un impacto significativo en la producción de vehículos para el mercado estadounidense. General Motors anunció a principios de mayo que reduciría la producción en Canadá de su camioneta Chevrolet Silverado, la más vendida. El ensamblaje en las instalaciones de la compañía en Oshawa, Ontario, se reduciría de tres a dos turnos, lo que reduciría la producción anual en aproximadamente 50,000 camionetas. Citas de GM Authority. Presidente de GM Canadá Kristian Aquilina afirmó que la medida es resultado “del cambiante entorno comercial”.

El mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos no es el único que ha reducido su producción. El mes pasado, Stellantis anunció Una pausa temporal en la producción en algunas fábricas canadienses y mexicanas en respuesta al aumento de aranceles. Mientras tanto, Nissan se ha detenido Aceptando pedidos de algunos SUV Infiniti fabricados en México.

Impacto en el consumidor: posibles aumentos de precios en el horizonte

Es demasiado pronto para saber cómo afectará a los consumidores la flexibilización de algunos aranceles automotrices. Antes del anuncio de la Casa Blanca, los fabricantes de automóviles estaban adoptando diversas estrategias. Reuters informa que Volkswagen Ha dado instrucciones a los distribuidores para que añadir un recargo por tarifa de importación a los vehículos afectados. Mientras tanto, Porsche y Audi, también parte de la esfera de VW, adoptó un enfoque doble: acelerar los envíos a los EE. UU. antes de la fecha límite del 3 de abril y mantener en el puerto el inventario que llegara más tarde, con la esperanza de obtener un alivio arancelario (que no es parte de las últimas modificaciones).

Además de las tarifas reestructuradas y los descuentos de los fabricantes, los analistas del sector predicen que los compradores de coches nuevos se enfrentarán a costes más elevados. En un análisis de principios de abril, Cox Automotriz Se pronosticó que los vehículos de menos de $30,000 serían los más afectados por los aranceles. La empresa predice que un arancel de 25% podría afectar a automóviles como el chevrolet Trailblazer y Trax, honda Cívico y HR-V, Nissan Sentra, y Toyota Corolla, con un aumento de 10%-15% en los precios de las etiquetas de las ventanas.

Un día después de las últimas órdenes ejecutivas de Trump sobre aranceles, Erin Keating, analista de Cox Automotive Comentó: «Todo apunta a precios más altos este verano, ya que el inventario existente «pre-arancel» se está vendiendo para ser finalmente reemplazado por inventario «arancelado». Añadió: «Aún está por determinar cuánto subirán los precios para los consumidores, ya que cada fabricante de automóviles gestionará el problema de los precios de forma diferente».

Cambios en la manufactura: una propuesta a largo plazo

Si bien la administración Trump pretende incentivar una mayor producción nacional, los expertos en fabricación de automóviles advierten que los cambios significativos en la fabricación tardarán años en materializarse. Erin McLaughlin, economista del Conference Board Le dijo al Financial Times: “En la mayoría de los casos, se necesitarán entre tres y diez años para construir una nueva planta de fabricación en Estados Unidos”.

El cronograma comienza con la obtención de capital y luego continúa con la planificación, la obtención de permisos y la construcción. El fabricante de automóviles también debe equipar y dotar de personal a las instalaciones, a la vez que asegura la logística de transporte para el traslado de los productos terminados. Además, una avalancha repentina de nuevas fábricas podría sobrecargar los procesos de ingeniería y construcción, lo que alargaría este cronograma.

Las preocupaciones de seguridad nacional también impulsan las políticas

La Casa Blanca también justifica los aranceles alegando que una mayor producción nacional fortalece la base industrial de defensa de EE. UU. «Esta medida modificada abordará con mayor eficacia la amenaza a la seguridad nacional al reducir la dependencia de la fabricación extranjera, fortalecer las operaciones de ensamblaje de vehículos en EE. UU., impulsar la I+D nacional y crear empleos en Estados Unidos, todos ellos esenciales para una sólida base industrial de defensa», afirma la hoja informativa de la Casa Blanca.

La administración señala tendencias preocupantes en el sector automotriz: en 2024, los estadounidenses compraron aproximadamente 16 millones de autos, SUV y camionetas ligeras, de los cuales el 50% fueron importados (8 millones). De los otros 8 millones de autos ensamblados en Estados Unidos, el contenido estadounidense probablemente se acercó más al 40%, lo que significa que solo alrededor del 25% del contenido de vehículos comprados por estadounidenses puede llevar la etiqueta "Hecho en Estados Unidos".

Además, Estados Unidos registró un déficit comercial en autopartes que alcanzó los $93.5 mil millones en 2024, mientras que el empleo en la fabricación de autopartes disminuyó en 34% desde 2000, perdiendo 286.000 puestos de trabajo.

Un camino de incertidumbre por delante

Queda por ver si los fabricantes de automóviles y los consumidores verán una mayor relajación de los aranceles, lo que genera incertidumbre. Además, el gobierno federal aún no ha publicado una guía sobre cómo calcular los aranceles de Trump para los vehículos importados que cumplen con el T-MEC, lo que complica la situación. Si bien la industria automotriz tiene un largo historial de adaptación a regulaciones cambiantes (como los controles de emisiones y los requisitos de seguridad), el panorama actual es inexplorado para todos los actores.

Adaptarse a este cambio en la política comercial requiere tiempo y previsibilidad regulatoria. Las preguntas sin respuesta son con qué rapidez se estabilizarán estas nuevas políticas y si la incertidumbre provisional podría volverse insostenible para algunos fabricantes. Algunas marcas podrían optar por abandonar el mercado o descontinuar algunos modelos.

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